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招股详情
00325 布鲁可
BLOKS
上市日期2025/01/10
上市价60.350
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    5,999.96x
  • 稳中一手
    4020手
  • 一手中签率
    10.00%
业务简介

布鲁可集团是中国拼搭角色类玩具的领导者。集团通过500多个的专利布局,原创IP能力,和与约50个知名IP的非独家合作关系,聚焦为消费者提供好而不贵的广泛拼搭角色类玩具产品。

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根据资料,集团是中国最大及领先的拼搭角色类玩具企业,於2023年实现约人民币18亿元GMV。於2023年,按GMV计,集团在中国拼搭角色类玩具细分市场及中国拼搭类玩具市场的市场份额分别为30.3%及7.4%。

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集团已成功推出两个自有IP,包括儿童益智类的百变布鲁可和中国传统文化主题的英雄无限。截至2024年12月22日,集团已从IP版权方或授权方获得约50个知名IP的非独家授权,包括奥特曼、变形金刚等。集团的大部分收入来自基於奥特曼IP的产品销售。

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截至2024年6月30日,集团共有431款在售SKU。集团的直接客户主要包括经销商、委托销售合作伙伴、电商平台及线上消费者。

基本资料
市场香港(主板)
行业家庭及个人护理用品
主要营运地区中国
买卖单位300
全球发售
发售股份数目2,773.83万股
国际发售股份数目1,567.80万股
香港发售股份数目1,206.03万股
发售价$55.65 - $60.35
股份编号325
保荐人高盛(亚洲)有限责任公司, 华泰金融控股(香港)有限公司
承销商高盛(亚洲)有限责任公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司
时间表
招股日期12月 31日 (星期二) 至 1月 07日 (星期二) 正午
定价日期1月 08日 (星期三)
公布售股结果日期1月 09日 (星期四) 或之前
股票寄发日期1月 09日 (星期四) 或之前
退票寄发日期1月 10日 (星期五) 或之前
股票开始买卖日期25年 1月 10日 (星期五)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$55.65 - $60.35
市值134.38亿 - 145.73亿
每股资产净值$6.61 - $7.06 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 58作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 12.94亿, 主要供作:
25% : 增强产品设计及开发相关的研发能力
25% : 投资核心生产资源和专注拼搭角色类玩具的自有规模化工厂
20% : 丰富IP矩阵
20% : 用於销售和营销活动
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。