02533 黑芝麻智能
BLACK SESAME
BLACK SESAME
| 上市日期 | 2024/08/08 |
| 上市价 | 28.000 |
认购结果
- 认购倍数2.52x
- 稳中一手1手
- 一手中签率100%
招股详情
业务简介
黑芝麻智能国际控股是一家车规级计算SoC及基於SoC的智能汽车解决方案供应商。集团设计了两个系列的车规级SoC，华山系列高算力SoC及武当系列跨域SoC。
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SoC是一种集成了包括中央处理器、内存、I/O接口及其他关键电子元器件的集成电路。车规级计算SoC赋能智能汽车关键任务功能。基於SoC的智能汽车解决方案集成了嵌入集团自主开发的ISP和NPU的IP核SoC、中间件和工具链的算法和支持软件，以满足广泛的客户需求。
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根据资料，按2023年车规级高算力SoC的出货量计，集团是全球第三大供应商。集团的主要客户为汽车OEM及一级供应商。
截至2024年6月4日，集团已获得16家汽车OEM及一级供应商的23款车型意向订单。截至2023年12月31日，集团的旗舰A1000系列SoC的总出货量超过15.2万片。
基本资料
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 汽车 |
| 主要营运地区 | 中国 |
| 买卖单位 | 100 |
全球发售
| 发售股份数目 | 3,700.00万股 |
| 国际发售股份数目 | 3,515.00万股 |
| 香港发售股份数目 | 185.00万股 |
| 发售价 | $28.00 - $30.30 |
| 股份编号 | 2533 |
| 保荐人 | 华泰金融控股（香港）有限公司, 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 承销商 | 中国国际金融香港证券有限公司, 华泰金融控股（香港）有限公司, 建银国际金融有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 中信里昂证券有限公司, 广发证券（香港）经纪有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 老虎证券（香港）环球有限公司 |
时间表
| 招股日期 | 7月 31日 (星期三) 至 8月 05日 (星期一) 正午 |
| 定价日期 | 8月 06日 (星期二) |
| 公布售股结果日期 | 8月 07日 (星期三) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 8月 07日 (星期三) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 8月 08日 (星期四) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 24年 8月 08日 (星期四) |
回拨机制
| 香港公开售股认购倍数 | 10倍 - 50倍 | 50倍以上 |
| 回拨占总售股股数百分比 | 10% | 20% |
售股统计数字 (HKD)
| 发售价 | $28.00 - $30.30 |
| 市值 | 159.37亿 - 172.46亿 |
| 每股资产净值 | $3.87 - $4.02 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
售股所得款项用途
| 倘以發售價HKD 29.15作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 9.85亿, 主要供作: |
| 30% : 开发智能汽车车规级SoC的研发团队 |
| 25% : 开发及升级集团的智能汽车软件平台 |
| 20% : 为智能汽车SoC及车规IP核的研发采购材料、流片服务及软件 |
| 5% : 开发自动驾驶解决方案，例如下一代V2X边缘计算解决方案及下一代商用车主动安全系统Patronus |
| 10% : 提高商业化能力 |
| 10% : 营运资金 |
中文版| 备注： | 上述资料来自招股文件，投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |
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