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招股详情
06693 赤峰黄金
CHIFENG GOLD
截止认购日2025/03/05    4日后截止
上市日期2025/03/10
业务简介

赤峰吉隆黄金矿业股份主要从事黄金的采、选和销售业务。截至2025年2月10日,集团拥有并经营7个黄金及多金属矿山,分布於中国、东南亚和西非等世界各地。

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根据报告,集团是国内同行中增长率最高的主要黄金生产商,自2021年至2023年,黄金产量实现了33.1%的复合年增长率。就黄金资源量而言,集团在中国的黄金生产商中排名第五,截至2024年9月30日,集团拥有的黄金资源量为12.5百万盎司,就黄金产量而言,集团在中国的黄金生产商中排名第五,2023年的黄金产量为461.5千盎司。

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集团主要通过以下六个金矿开展黄金生产业务,包括:中国的吉隆金矿、五龙金矿、锦泰金矿、华泰金矿;老挝的塞班金铜矿;以及加纳的瓦萨金矿。此外,集团在吉林省运营瀚丰多金属矿,其主要产品包括锌精粉、铅精粉、铜精粉和钼精粉。此外,集团计划在老挝开发稀土资源。除开采业务外,集团还从事资源综合回收业务,回收废弃电子产品和电器。

基本资料
市场香港(主板)
行业黄金及贵金属
主要营运地区中国
买卖单位200
全球发售
发售股份数目2.06亿 H股
国际发售股份数目1.85亿 H股
香港发售股份数目2,056.52万 H股
发售价$13.72 - $15.83
股份编号6693
保荐人中信证券(香港)有限公司
承销商中信里昂证券有限公司, 麦格理资本股份有限公司, 中国国际金融香港证券有限公司, 农银国际证券有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 工银国际证券有限公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, 建银国际金融有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 申万宏源证券(香港)有限公司, 胜利证券有限公司, 星河证券有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司, 第一上海证券有限公司
时间表
招股日期2月 28日 (星期五) 至 3月 05日 (星期三) 正午
定价日期3月 06日 (星期四)
公布售股结果日期3月 07日 (星期五) 或之前
股票寄发日期3月 07日 (星期五) 或之前
退票寄发日期3月 10日 (星期一) 或之前
股票开始买卖日期25年 3月 10日 (星期一)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$13.72 - $15.83
市值384.35亿 - 388.69亿
每股资产净值$2.03 - $2.26 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 14.78作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 28.87亿, 主要供作:
50% : 现有矿场的升级及勘探
40% : 潜在收购
10% : 一般企业用途
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。